Perspectives pour la technologie Mini/Micro LED en 2023

Mini/Micro LED n'a pas encore été produit en série à grande échelle, ce qui n'est pas inattendu. Heureusement, si la production de l'autre côté est encore loin, le chemin est progressivement devenu clair. En 2022, sous le vent contraire de l'environnement macroéconomique, Mini/Micro LED a été confronté à des défis mais à de nouvelles opportunités également. Qu'il s'agisse des problèmes de technologie et de coût de la chaîne industrielle ou de l'application et de la demande du terminal, il y aura des solutions pour libérer une certaine tension.

Rétroéclairage miniLED: 6 applications distinctes

Parmi les nouvelles technologies d'affichage, le rétroéclairage MiniLED est le premier à être mis en œuvre à grande échelle et a maintenant formé une chaîne industrielle relativement complète couvrant les équipements, les matériaux, les puces, les appareils, les modules, panneaux, et plus encore. Ces dernières années, grâce à une forte promotion des marques et de la chaîne industrielle, les produits de rétroéclairage MiniLED ont ouvert un large éventail de scénarios d'application, y compris l'électronique grand public et les produits informatiques tels que les téléviseurs, les moniteurs, ordinateurs portables, tablettes, écrans de voiture et appareils portables intelligents VR. Bien qu'il existe de nombreux scénarios d'application divers, MiniLED n'est pas toujours le meilleur choix.

Après des années d'études de marché, Qiu Yubin, le directeur général adjoint de TrendForce, a analysé qu'à l'heure actuelle, les six applications majeures du rétroéclairage MiniLED peuvent être clairement distinguées.

Dans les applications des ordinateurs portables et des tablettes, le développement du rétroéclairage MiniLED a montré un certain manque d'élan. Dans ces deux domaines d'application majeurs, le rôle d'Apple en tant que pionnier est particulièrement évident. On peut dire que le rétroéclairage miniLED est officiellement entré sur les marchés des ordinateurs portables et des tablettes sous l'influence de l'effet de marque d'Apple, mais en raison des coûts élevés, apple a récemment clairement ralenti son rythme d'introduction du rétroéclairage MiniLED dans les ordinateurs portables et les tablettes. Dans le même temps, la menace de l'OLED devient de plus en plus importante.

Qiu Yubin a souligné que les fabricants d'OLED ont déterminé leurs investissements dans les OLED de 8.5 génération afin d'atteindre un niveau plus élevé de coupe économique des ordinateurs portables et des tablettes cette année, de sorte que le coût des OLED devrait continuer à baisser, et les rétroéclairages MiniLED peuvent continuer à être à la baisse. Qiu Yubin prédit qu'Apple utilisera probablement des écrans OLED sur les iPad de l'année prochaine, ce qui signifie que les produits Apple entreront dans une période d'ajustement drastique. De plus, après le réglage de 8.5 génération d'OLED, les ordinateurs portables Apple en 2025 ont également la possibilité de choisir OLED, dans ce contexte, le développement des rétroéclairages MiniLED dans les ordinateurs portables et les tablettes sera plus conservateur.

Dans les applications TV, la menace d'OLED pour MiniLED est relativement moins évidente. Tout d'abord, en ce qui concerne les expéditions, en 2022, le marché des téléviseurs OLED a rencontré des vents contraires, avec des expéditions d'environ 6.7 millions d'unités, soit une augmentation annuelle de seulement 0.5%, et on prévoit qu'il pourrait y avoir une 0.7% baisse cette année, avec des expéditions d'environ 6.3 millions d'unités. En revanche, les téléviseurs rétroéclairés MiniLED expédieront 3.5 millions d'unités en 2022, soit une augmentation annuelle de 65%, et on estime que les expéditions de téléviseurs rétroéclairés MiniLED atteindront 4.4 millions d'unités en 2023, une augmentation annuelle d'environ 26%.

En regardant la situation de l'écran LCD, il reste fermement dans la position dominante des panneaux TV, et continue d'ouvrir la différence de prix avec OLED, et MiniLED comme un rétro-éclairage améliore le contraste, la luminosité et la qualité de l'image de la télévision LCD, ce qui équivaut à améliorer la compétitivité de l'écran LCD. À long terme, en s'appuyant sur l'avantage de coût des panneaux LCD, combiné à la percée continue de sa propre technologie et à la baisse progressive des coûts, les rétroéclairages MiniLED continueront de pénétrer le marché de la télévision.

Les applications de surveillance, les écrans de rétroéclairage OLED et MiniLED sont également au stade embryonnaire initial, les deux ont une grande marge de croissance, mais en fait, les deux ont été supérieurs dans certains commePects, qui se reflète principalement dans la chaîne d'approvisionnement.

En termes d'approvisionnement de panneaux, OLED partage les fournisseurs et les lignes de production sur les applications TV et Monitor, c'est-à-dire que les panneaux produits par les lignes LG de 8e génération sont utilisés, et la capacité de production est limitée; la chaîne d'approvisionnement d'affichage de rétroéclairage MiniLED a une chaîne industrielle complète, en particulier sur le marché intérieur. Du point de vue de la présentation de la marque de l'année dernière, selon les données de TrendForce, les marques nationales représentaient 39% des expéditions du marché mondial Monitor, et on s'attend à ce que la proportion passe à 70% cette année. Dans ce contexte, les marques nationales auront une grande efficacité dans la promotion des produits et la compression des coûts, ce qui devrait conduire MiniLED à pénétrer rapidement le marché des moniteurs.

Dans l'application de l'affichage des véhicules, MiniLED a officiellement ouvert le marché sous l'introduction de la marque américaine Cadillac, et les marques chinoises n'ont ménagé aucun effort pour accélérer le processus de MiniLED "sur la voiture". Qiu Yubin a souligné que les avantages de la solution de rétroéclairage LCD + MiniLED en termes de fiabilité, de luminosité et de contraste en font un choix idéal pour les écrans embarqués, qui peut répondre aux besoins de la sécurité de conduite et de l'expérience de conduite en même temps. Sur le plan de l'aménagement du marché, les marques chinoises et américaines prennent la tête, et les marques européennes et japonaises suivent. TrendForce s'attend à ce qu'après 2024 2025, les marques japonaises et européennes rejoignent progressivement le camp de mise en page des écrans de voiture rétroéclairés MiniLED.

En termes d'applications VR, l'année dernière, avec la sortie du premier appareil VR de Meta équipé de la technologie de rétroéclairage MiniLED, Meta Quest Pro, les attentes du marché pour les appareils VR rétroéclairés MiniLED ont augmenté. Cependant, selon l'observation de TrendForce, le coût élevé de l'appareil lui-même, combiné à la combinaison de composants de détection, le prix final a atteint 1649 $, de sorte que la rétroaction du marché n'a pas été comme prévu.

En ce qui concerne la technologie de rétroéclairage MiniLED elle-même, elle n'est pas encore assez compétitive dans le domaine des casques VR. D'une part, le coût de MiniLED est toujours à un niveau élevé; D'autre part, en termes d'épaisseur, de légèreté et d'économie d'énergie, miniLED n'est pas aussi bon que Micro LED. Combinant les deux facteurs clés du pouvoir d'achat des consommateurs et du confort de port, TrendForce a une vision conservatrice du développement des rétroéclairages MiniLED dans ce domaine d'application.

Au cours des deux ou trois dernières années, les écrans de grande taille ont été l'application courante de Micro LED, et accompagnés d'une voix haute du marché, mais les progrès réels n'ont pas atteint l'effet escompté. Bien que le chemin de la réduction des coûts de la puce soit clair (il devrait diminuer de plus de 30% par an et le point de pointe de réduction des coûts de la puce sera atteint en 2024 à 2025), trendForce envisage également de manière prudente le développement de Micro LED dans les applications de grande taille, en particulier sous deux aspects: La relation entre le rendement et le coût des autres processus, la relation entre la distribution de la structure des coûts et la marque.

Micro LED grande taille de bonnes choses, coup de dieu de petite taille

Qiu Yubin a introduit que la composition des coûts de Micro LED, en plus des puces, il existe d'autres liens et processus, tels que les backplanes. Par conséquent, la réduction des coûts des puces à elle seule ne suffit pas pour entraîner la réduction globale des coûts. Prenant l'exemple des produits Samsung, The Wall est un grand écran Micro LED épissé par plusieurs modules et boîtiers, à l'aide d'un substrat de processus LCD LTPS de 12.7 pouces. Bien que le processus LTPS soit simple, afin d'obtenir un épissage sans couture, d'autres processus tels que des fils latéraux doivent être ajoutés au substrat, et le rendement de tels processus est actuellement relativement faible, qui pose bienDéfis pour les fabricants et produit naturellement des coûts plus élevés.

En ce qui concerne la répartition de la structure globale des coûts, selon l'analyse de TrendForce, la structure des coûts Micro LED comprend cinq parties: puce (28%), transfert/retravail (39%), fond de panier/pilote (19%), moulage/matrice noire/assemblage (11%), alimentation/boîtier/tableau de commande (3%).

Qiu Yubin a souligné que le coût de transfert/retravail, de moulage/matrice noire/assemblage représente plus de la moitié du total, et le coût de ces deux parties est supporté par le côté de la marque, ce qui signifie que le côté de la marque a besoin de beaucoup d'investissement, de réserve et d'accumulation. En d'autres termes, pour les marques émergentes, la courbe d'apprentissage et l'expérience de rendement de production dans le domaine des écrans Micro LED à grande échelle seront des seuils relativement élevés. À l'heure actuelle, en plus des fabricants coréens, d'autres fabricants peuvent avoir besoin d'un certain temps pour brasser, et après avoir accumulé de l'expérience de production, ils peuvent s'engager sur une route relativement bonne.

En revanche, les écrans Micro LED de petite taille semblent avoir dépassé les attentes.

Depuis des mois, les nouvelles des prédictions dynamiques de l'Apple Watch d'Apple sont infinies. Qiu Yubin a analysé que depuis la production de masse d'Apple Watch en 2015, les versions suivantes ont principalement fonctionné sur la taille, la luminosité, la zone d'affichage et l'économie d'énergie, qui sont en ligne avec les caractéristiques de Micro LED.

Selon une étude de TrendForce, avant qu'Apple ne lance l'Apple Watch l'année prochaine, d'autres marques devraient être les premières à sortir des montres intelligentes avec Micro LED au second semestre de cette année, qui mesure environ 1.4 pouces. Qiu Yubin pense que la sortie de ce produit devrait devenir le point de départ de Micro LED pour frapper officiellement à la porte du champ portable intelligent.

Les affichages d'appareils AR sont également un point d'entrée approprié. Afin d'obtenir l'effet de la lumière et de la pénétration transparente, les fabricants choisissent actuellement la technologie des guides d'ondes optiques, cependant, l'efficacité de conversion des guides d'ondes en lumière est inférieure à 1%. En regardant la technologie des moteurs de lumière AR, Micro LED a des avantages naturels par rapport à Micro OLED en termes de luminosité et de fiabilité, et par conséquent, de nombreuses alliances Micro LED AR ont été formées dans le monde entier, tels que Meta Plessey, Google Raxium, Oppo JBD et ainsi de suite.

Il est prévisible que les perspectives d'application de Micro LED dans le domaine de l'affichage AR sont belles, mais basées sur le présent, la micro LED doit surmonter de nombreux obstacles techniques avant d'obtenir l'effet idéal poursuivi par la RA, y compris les problèmes de couleur, les problèmes d'efficacité des puces de lumière rouge, Le choix des matériaux et des structures de la puce, le choix de la technologie géante de transfert et de détection, le choix de l'architecture du fond de panier et du conducteur, etc.

L'affichage à bord est un peu loin, mais cela vaut également la peine d'être regardé avec impatience. Qiu Yubin a déclaré que la possibilité de Micro LED dans le domaine de l'affichage automobile se reflète dans la future demande automobile d'écrans transparents, d'écrans bouclés et même d'écrans étendus, l'observation des expositions ces dernières années a constaté que les fabricants de panneaux tels que Yongchuang, AUO, Innolux, Et Tianma ont montré à plusieurs reprises les possibilités infinies des écrans transparents Micro LED automobiles sur le marché. Même s'il doit s'agir d'un produit à coût élevé à l'avenir, le prix unitaire des véhicules haut de gamme est extrêmement élevé, en revanche, on peut s'attendre à ce que le prix unitaire élevé de l'ensemble du véhicule ait la possibilité de diluer le fardeau des coûts Micro LED.

Le chemin à parcourir est long mais vaut la peine d'attendre

Le brouillard s'est progressivement dégagé, la route s'est progressivement dégagée et, bien que la Mini/Micro LED ait un long chemin à parcourir, elle finira par inaugurer une nouvelle croissance.

Selon le «2023 rapport d'analyse du marché des nouveaux écrans de rétroéclairage MiniLED» de TrendForce, les expéditions de produits d'application de rétroéclairage MiniLED passeront d'environ 17 millions d'unités en 2022 à environ 21 millions d'unités en 2023. Mais il faut admettre que l'iPad et le MacBook d'Apple ont un grand impact sur la direction de l'ensemble du marché, considérant qu'Apple est susceptible de passer de MiniLED à OLED, trendForce estime que les expéditions de produits d'application de rétroéclairage MiniLED diminueront en 2024. Cependant, ce ne sera qu'un phénomène de turbulence à court terme, et après 2024 et 2025, à mesure que les coûts baissent, de plus en plus de marques introduiront MiniLED, et les expéditions devraient atteindre 75 millions d'unités en 2027.

La courbe de croissance de Micro LED est relativement peu fluctuante et devrait maintenir une croissance d'une année sur l'autre au cours des prochaines années.

Selon le "2023 rapport d'analyse des coûts d'affichage auto-lumineux Micro LED et d'analyse des tendances du développement" de TrendForce, en 2023, la dynamique de croissance de la valeur de sortie de la puce Micro LED proviendra toujours principalement des écrans à grande échelle, et la taille du marché devrait passer d'environ 14 millions de dollars en 2022 à environ 32 millions de dollars. En 2024, les appareils portables deviendront un autre moteur pour stimuler la croissance de la production de puces Micro LED après le début de la production de masse.

Dans l'attente de 2026, avec la maturité supplémentaire de la technologie et du coût, les écrans AR et véhicules devraient entrer sur la voie rapide du développement, ce qui stimulera la demande de puces Micro LED. Sur la base d'une réduction significative des coûts, il est audacieux de s'attendre à ce que les smartphones offrent également des opportunités pour les applications Micro LED en 2027. Compte tenu des possibilités de tous les scénarios d'application, TrendForce estime que la valeur globale de la production de la puce atteindra 1.244 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 146%. Dans l'ensemble, Micro LED a une route large et les perspectives d'application valent la peine d'être attendues.